Un agente AI per i preventivi legge la richiesta del cliente, cerca articoli, prezzi e condizioni nel gestionale e prepara una bozza d'offerta che il commerciale controlla e firma. Conviene quando le richieste arrivano in testo libero, per email o in PDF, e il preventivo si compone partendo da un listino. Non conviene quando ogni offerta è un progetto su misura da studiare.
Che cosa fa l'agente, passo per passo?
- Legge la richiesta arrivata nella casella commerciale: articoli, quantità, date, destinazione.
- Riconosce il cliente nell'anagrafica e ne recupera listino, sconti e condizioni di pagamento.
- Trova gli articoli anche quando il cliente usa un nome diverso dal codice, e segnala quelli che non riesce ad abbinare.
- Prepara la bozza d'offerta nel gestionale, con le righe, i prezzi e le note sui dubbi.
- Passa la bozza al commerciale, che la corregge, la approva e la invia.
Il quarto passaggio scrive solo una bozza. L'invio al cliente resta una decisione di una persona.
La scheda di progetto
| Voce | Contenuto, con dati di esempio |
|---|---|
| Compito | preparare nel gestionale la bozza d'offerta per le richieste arrivate nella casella commerciale |
| Dati letti | casella commerciale, anagrafica clienti, listini, giacenze |
| Azioni da solo | leggere, cercare, creare bozze, scrivere note |
| Azioni con approvazione | inviare l'offerta al cliente |
| Azioni mai | cambiare listini, concedere sconti fuori dalle condizioni del cliente |
| Si ferma se | il cliente non è in anagrafica, un articolo non si abbina, l'importo supera una soglia, la richiesta contiene istruzioni insolite |
| Metriche | tempo dalla richiesta all'offerta, bozze approvate senza modifiche, righe corrette a mano ogni cento |
| Responsabile | il responsabile dell'ufficio commerciale |
La riga sulle istruzioni insolite non è un dettaglio. Una richiesta può contenere testo scritto apposta per dare ordini all'agente: è la prompt injection, primo rischio nella classifica dell'OWASP per le applicazioni costruite su modelli linguistici (OWASP Top 10 for LLM Applications, 2025). Un agente che non può concedere sconti né inviare offerte da solo limita il danno.
Quando conviene e quando no?
Conviene quando le richieste sono molte, simili fra loro e scritte in modo libero, e quando il tempo di risposta pesa sulla vendita: un'offerta che parte in giornata batte spesso quella che arriva dopo tre giorni. Non conviene quando le richieste sono poche e complesse, perché il tempo va nello studio tecnico e non nella compilazione. In mezzo c'è un caso frequente: richieste strutturate, che arrivano già con codici e quantità da un portale. Lì basta un'automazione a regole, senza agente.
Come si decide fra agente e automazione, e come si scrivono i limiti della scheda, è spiegato nelle guide della testata gemella sulle regole d'ingaggio di un agente AI.
Quali errori si fanno più spesso?
Il primo è far partire l'agente su un listino disordinato: se gli articoli hanno tre nomi diversi in tre documenti, l'agente sbaglia l'abbinamento con la stessa sicurezza con cui lo indovina. Il secondo è misurare solo il tempo risparmiato e non le righe corrette a mano, che dicono se la bozza è davvero utile. Il terzo è togliere troppo presto la firma del commerciale. Come Deepelse costruisce agenti sui processi commerciali è descritto nella pagina sugli agenti AI di Deepelse.
Domande frequenti su esempi di agenti AI
Un agente AI può inviare i preventivi da solo?
Tecnicamente sì, ma conviene di no, almeno per molti mesi. L'offerta impegna l'azienda su prezzi e date, e un errore arriva direttamente al cliente. La soluzione più usata è che l'agente prepari la bozza e una persona la approvi. Si valuta l'invio automatico solo per le richieste più semplici, dopo settimane di bozze approvate senza modifiche.
Che cosa serve per costruire un agente per i preventivi?
Servono l'accesso alla casella commerciale, al gestionale con un'utenza dedicata e ai listini aggiornati. Prima ancora servono 20-30 richieste vere del mese precedente, con l'offerta che è stata fatta, per provare l'agente e contare quante bozze escono giuste.
Quanto tempo fa risparmiare un agente per i preventivi?
Dipende dal numero di richieste e da quanto sono ripetitive, quindi un numero valido per tutti non esiste. Si misura sul proprio caso: tempo medio dalla richiesta all'offerta prima e dopo, e quota di bozze approvate senza modifiche. Sono le due metriche della scheda.
Fonti
Scritto da
Co-founder, CTO e COO di Deepelse
Giovanni Vanini è co-founder di Deepelse, dove guida la parte tecnica e operativa: architetture degli agenti, scelta dei modelli, integrazioni con gestionali e CRM, agenti vocali.
